盡管多家外資銀行均有自己的信用卡業(yè)務(wù),但能在國內(nèi)獨(dú)立發(fā)行信用卡的外資行目前僅有3家,分別是東亞銀行、花旗銀行、南洋商業(yè)銀行,后兩家信用卡發(fā)行時間尚不超過一年�！拔覀冊谥袊�信用卡發(fā)展的第二個10年加入市場,做的就是差異化競爭�！被ㄆ熘袊�信用卡和無擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)總監(jiān)邱豐凱介紹。

　　差異化背后,實(shí)際上也是外資行面臨的真實(shí)市場生態(tài):95%左右的市場被中資行占領(lǐng),發(fā)行規(guī)模、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)寡難敵眾,盈利模式水土不服。

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　　生存之道

　　利用中資行本土資源優(yōu)勢,與其聯(lián)名發(fā)卡

　　“目前信用卡想要盈利,仍舊依靠規(guī)模效應(yīng),發(fā)卡量在300萬張左右才能盈利�！鄙虾Ｒ患夜煞葜沏y行信用卡中心負(fù)責(zé)人介紹。

　　來自央行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2012年末,國內(nèi)信用卡累計發(fā)卡量為3.31億張,較上年末增長16%,增速放緩8.3%。

　　事實(shí)上,國內(nèi)發(fā)行量排名前十的銀行信用卡均已超過千萬張,其中2012年末發(fā)行量最大的工行信用卡規(guī)模達(dá)到7713萬張。“外資行信用卡對我們的沖擊不大,他們的發(fā)行規(guī)模也沒辦法與中資行抗衡。”前述銀行人士稱,外資行信用卡所面對的市場格局是,95%以上的市場份額均被中資行占領(lǐng)。

　　人員和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)并不占優(yōu)的外資行,選擇了與中資行聯(lián)名發(fā)行的形式。如花旗銀行與浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行,匯豐銀行與交通銀行、恒生銀行與興業(yè)銀行、德意志銀行與華夏銀行,而這些外資行的大部分均與合作中資行有股權(quán)關(guān)系。“外資行在技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)上提供幫助、中資行則利用本土資源優(yōu)勢,這是普遍的合作形式�！币患彝赓Y行中層人員介紹。但實(shí)際上,聯(lián)名發(fā)卡盈利中的大頭則歸屬于中資行。

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　　年費(fèi)是主要收入

　　不采取減免年費(fèi)的方式擴(kuò)大發(fā)卡量

　　“國內(nèi)每年信用卡的剪卡率超過10%,也就是說大概有3000萬張信用卡被剪,而這就意味著同時有3000萬個新機(jī)遇。”在談到外資行獨(dú)立發(fā)卡的考慮時,邱豐凱如此介紹。

　　東亞銀行發(fā)行卡類有人民幣普卡、金卡和白金卡,其中門檻最低的普卡月薪3000元即可申請,而白金卡則要求在該行賬戶有150萬元存款,此外,三種類型信用卡的年費(fèi)分別為120元/年、300元/年、800元/年。

　　花旗銀行發(fā)卡類型有禮享卡、禮程白金卡,兩張卡的申請門檻分別為月薪3500元和6500元;年費(fèi)方面,禮享卡年費(fèi)為300元,禮程白金卡年費(fèi)1400元,其中禮享卡首年免費(fèi),次年免費(fèi)的門檻較高,需主附卡合格消費(fèi)累計滿3萬元/年,而禮程白金卡則沒有年費(fèi)減免。

　　南洋商業(yè)銀行在今年1月推出首批信用卡,其首發(fā)卡均為芯片信用卡,包括個人卡和公務(wù)卡兩種類型。與另外兩家外資行相比,南商的年費(fèi)最高,兩種套餐主卡年費(fèi)分別為2000元和1200元。

　　與中資行信用卡相比,外資行信用卡高額年費(fèi)成為爭議焦點(diǎn)。對此花旗銀行表態(tài)稱,“年費(fèi)收入在我們的收入結(jié)構(gòu)中會占很重要的一部分�！憋@然,外資行對于減免年費(fèi)以擴(kuò)大發(fā)卡量這種“中式”模式并不感冒。

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　　差異化競爭

　　外資行將客戶定位于具有國際背景的人士,盈利至少需2年

　　就具體的信用卡發(fā)行規(guī)模,三家外資行均沒有透露相關(guān)數(shù)據(jù)。但前述中資行信用卡中心人士介紹,其最高的發(fā)行規(guī)模估計也未超過100萬張�；ㄆ煦y行 (中國)早前公布的年報數(shù)據(jù)顯示,截至2012年末,該行信用卡貸款余額5億元人民幣,占個人貸款總額的4%,占貸款及墊款總額的0.7%。同期東亞銀行 (中國)信用卡貸款余額為6.06億元,分別占個人貸款總額和貸款總額的3%、0.5%。

　　因?yàn)榘l(fā)行規(guī)模的限制,外資行信用卡的盈利模式也備受爭議。對此,邱豐凱稱,花旗銀行現(xiàn)階段加入市場,做的就是差異化競爭。而在采訪中,三家外資行均談到客戶定位將趨于高端、細(xì)分化。外資行的客戶主要定位于具有國際背景的人士,如外企和外事工作人員。這類人士看重外資行的全球性優(yōu)勢,

　　邱豐凱介紹,根據(jù)國際市場的經(jīng)驗(yàn),即使在成熟市場信用卡業(yè)務(wù)能夠做到盈利也需要2年時間,目前花旗中國信用卡業(yè)務(wù)還處于投入期�！扒捌趤砜�,外資行做信用卡提升品牌的目的大于盈利目的�！边@一點(diǎn)上,南洋商業(yè)銀行也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。