今年以來香港股市表現(xiàn)十分強勢,截至10月9日,恒生指數(shù)今年以來漲幅居全球主流市場之首,達28.75%,在歷經(jīng)高位回調(diào)后沖破阻力再創(chuàng)新高。機構(gòu)人士認為,港股牛市仍在繼續(xù),具有長期投資價值。滬港深主題基金作為投資者布局港股的便利工具,憑借出色的業(yè)績表現(xiàn),受到投資者的追捧。為更好滿足投資者需求,工銀瑞信打造了旗下第2只滬港深主題基金——工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型基金,10月11日——11月7日期間發(fā)行,為投資者輕松布局港股再添利器。投資者可通過農(nóng)業(yè)銀行等代銷渠道,或工銀瑞信官網(wǎng)等直銷渠道進行認購。
工銀滬港深精選作為一只靈活配置混合型基金,其中股票資產(chǎn)的投資比例為基金資產(chǎn)的0%–95%,倉位更加靈活,進可攻、退可守。在港股投資機會來臨時,積極配置股票倉位,幫助投資者把握港股行情,爭取超額收益。在預(yù)期股票市場震蕩時,則可適當調(diào)低股票資產(chǎn)倉位,增加固定收益類資產(chǎn)的比例,降低波動風險。該基金設(shè)定的投資目標為,在合理配置股票、債券等資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,精選內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下的港股投資標的和滬深兩市優(yōu)質(zhì)上市公司,并采取積極有效的風險防控措施,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的最大化收益。
作為國內(nèi)較早布局海外投資的基金公司,工銀瑞信在海外投資管理尤其是港股基金投資管理方面,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。工銀瑞信是業(yè)內(nèi)同時布局港股QDII和滬港深基金僅有的兩家基金公司之一(海通證券數(shù)據(jù),截至2016年底)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,該公司旗下的工銀香港中小盤股票美元基金,截至9月29日,今年以來漲幅高達31.46%,位居同類產(chǎn)品前三。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,截至10月9日,目前市場上71只滬港深主題基金,絕大多數(shù)取得了正收益,今年以來平均凈值增長率為19.6%。工銀瑞信旗下2016年4月20日成立的工銀滬港深股票基金,今年以來漲幅達29.78%,遠超同類平均水平,位居同類前1/4行列。相對于業(yè)績比較基準,該基金今年以來亦取得了11.53%的超額收益,為投資者爭取到了可觀的回報。
此次工銀滬港深精選的擬任基金經(jīng)理郝康,也是目前的工銀滬港深股票基金經(jīng)理,現(xiàn)在擔任工銀瑞信基金管理有限公司權(quán)益投資總監(jiān),兼任工銀瑞信資產(chǎn)管理(國際)有限公司投資總監(jiān),具有豐富的海外和A股投資經(jīng)驗,證券從業(yè)經(jīng)驗達16年。
專業(yè)人士表示,相比直接赴香港開戶所面臨的資金門檻高、交易機制國際化、與專業(yè)機構(gòu)博弈等諸多難點,搭乘工銀滬港深精選此類優(yōu)質(zhì)的滬港深基金,借道出海更加輕松便利?紤]到港股長期依然存在投資價值,可考慮適機布局。