7月12日晚間，國信證券發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過議案，不再聘請廣發(fā)證券為公司非公開發(fā)行A股股票聯(lián)席主承銷商，變更為中國銀河證券、紅塔證券。

　　值得注意的是，這是廣發(fā)證券繼“康美案”受罰后首家變更聯(lián)席主承銷商的投行項目。

　　7月10日晚，廣發(fā)證券公告稱，證監(jiān)會擬對公司采取暫停保薦機構(gòu)資格6個月、暫不受理債券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件12個月的監(jiān)管措施。同時，擬對14名直接責(zé)任人及負(fù)有管理責(zé)任的人員分別采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選10年至20年、公開譴責(zé)、限制時任相關(guān)高管人員領(lǐng)取報酬等監(jiān)管措施，并責(zé)令廣發(fā)證券對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行內(nèi)部追責(zé)，按公司規(guī)定追回相關(guān)報酬收入。隨后，廣發(fā)證券公布了廣東證監(jiān)局的具體處罰人員名單。

　　今年3月2日，國信證券成為第二家落實再融資新規(guī)的上市券商，原方案擬募資150億元的定增金額不變，但發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行對象數(shù)量以及限售期四個方面內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，相關(guān)事宜于3月19日提交股東大會審議。

　　第一財經(jīng)記者注意到，國信證券2019年8月5日定增批文生效，本應(yīng)到2020年2月4日到期失效，后雖然因疫情突發(fā)批復(fù)有效期從2020年1月31日起暫緩計算，但之前近6個月時間一直未實施此項非公開發(fā)行預(yù)案。

　　“更換聯(lián)席承銷對國信證券沒什么影響，但I(xiàn)PO的企業(yè)就比較麻煩，重新?lián)Q保薦機構(gòu)到項目推進(jìn)大概要三個月，快的話兩個月也夠。而換保薦機構(gòu)之前企業(yè)已經(jīng)付給廣發(fā)證券的上市費用也很難讓其賠付。” 資深投行人士王驥躍告訴第一財經(jīng)記者。

　　據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，以最新公告日來看，廣發(fā)證券僅今年上半年推進(jìn)的IPO保薦項目就達(dá)22個。其中創(chuàng)業(yè)板項目數(shù)量最多，達(dá)到6個，主板、科創(chuàng)板項目各有5個，中小板項目3個。伊萊特能源裝備股份公司項目為廣發(fā)證券與中泰證券聯(lián)合保薦，其余21個項目均為廣發(fā)證券獨立保薦。

　　另外，廣發(fā)證券債券承銷規(guī)模較大，據(jù)公司2019年年報，2019年全年廣發(fā)證券主承銷發(fā)行債券1359.29億元，同比上升41.13%。其中，主承銷金額最大的是金融債，達(dá)504.84億，其它有公司債（423.34億）、企業(yè)債（280.33億）。

　　“因為債券主承銷體量較大，暫停債券承銷業(yè)務(wù)12個月對廣發(fā)證券影響還是挺大的�！蓖躞K躍補充道。