中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月14日訊 美邦股份（605033.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的公告。美邦股份綜合考慮經(jīng)營業(yè)績、市場環(huán)境等因素，經(jīng)與各中介機(jī)構(gòu)反復(fù)審慎溝通，終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）事項(xiàng)，并向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回相關(guān)申請文件。

　　美邦股份表示，自公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以來，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。但經(jīng)公司綜合考慮經(jīng)營業(yè)績、市場環(huán)境等因素，與各中介機(jī)構(gòu)反復(fù)審慎溝通，終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。

　　美邦股份向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(申報(bào)稿)(2023年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過53,000.00萬元（含53,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于年產(chǎn)6,000噸農(nóng)藥原藥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。

　　結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣53,000.00萬元（含53,000.00萬元），即發(fā)行不超過530萬張（含530萬張）債券，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式以及每一年度的利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年度付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一個(gè)計(jì)息年度利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。自公司股東大會(huì)通過本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案相關(guān)決議之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　中證鵬元資信評估股份有限公司對本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級(jí)，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級(jí)為A+級(jí)，債券信用評級(jí)為A+級(jí)，評級(jí)展望為穩(wěn)定。中證鵬元在本次可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期內(nèi)，每年將對可轉(zhuǎn)債進(jìn)行跟蹤評級(jí)。

　　光大證券股份有限公司關(guān)于陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之發(fā)行保薦書(2023年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，光大證券股份有限公司接受陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司委托，擔(dān)任陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦人。保薦人指定馮運(yùn)明、胡亦非作為本次發(fā)行項(xiàng)目的保薦代表人。

　　美邦股份于2021年9月16日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票總數(shù)為3380.00萬股，數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為12.69元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為胡亦非、顧敘嘉，分銷商為廣發(fā)證券股份有限公司。

　　美邦股份發(fā)行募集資金總額為4.29億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.92億元。美邦股份于2021年8月25日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金3.92億元，分別用于環(huán)境友好型農(nóng)藥制劑生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、綜合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　美邦股份公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3707.86萬元。其中光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司獲得保薦和承銷費(fèi)用2787.75萬元，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用283.02萬元，國浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費(fèi)用158.49萬元。

　　美邦股份2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，美邦股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.13億元，同比增長46.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-415.16萬元，同比下滑21.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-590.69萬元，同比下滑34.76%。

　　2024年前三季度，美邦股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.23億元，同比增長12.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4327.62萬元，同比下滑38.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3137.20萬元，同比下滑52.62%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9804.56萬元。