中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月15日訊 深交所網(wǎng)站昨日發(fā)布公告稱，深交所上市審核委員會2024年第21次審議會議于2024年11月14日召開，對安克創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“安克創(chuàng)新”，300866.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，安克創(chuàng)新本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　安克創(chuàng)新昨日晚間發(fā)布公告稱，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予以注冊的決定文件后另行公告。

　　根據(jù)安克創(chuàng)新于2024年9月18日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿），募集資金總額不超過110,482.00萬元（含110,482.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于便攜及戶用儲能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、倉儲智能化升級項目、全鏈路數(shù)字化運營中心項目和補充流動資金。

　　安克創(chuàng)新本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過11,048,200張（含本數(shù)）。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣110,482.00萬元（含110,482.00萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

　　安克創(chuàng)新本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　安克創(chuàng)新本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為彭文婷、胡健彬。

　　安克創(chuàng)新于2020年8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為4100萬股，發(fā)行價格66.32元/股，保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為趙歡、潘志兵。

　　安克創(chuàng)新首次公開發(fā)行股票募集資金總額為27.19億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為25.74億元。安克創(chuàng)新最終募集資金凈額較原計劃多11.60億元。安克創(chuàng)新發(fā)布的招股說明書顯示，該公司計劃募集14.15億元資金，其中，4.61億元用于深圳產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心升級項目；3.59億元用于長沙軟件研發(fā)和產(chǎn)品測試中心項目；1.94億元用于長沙總部運營管理中心建設(shè)和升級項目；4億元用于補充營運資金項目。

　　安克創(chuàng)新首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為1.45億元，其中，保薦及承銷費用1.29億元。