中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊 上交所網(wǎng)站消息顯示，永和股份(605020.SH)非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)于昨日獲通過(guò)。

　　永和股份2024年5月22日披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)173,600.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：包頭永和新材料有限公司新能源材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人之一童建國(guó)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。 

　　最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。 

　　本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以最終競(jìng)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至2023年12月31日，公司總股本為379,408,958股，按此計(jì)算，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)113,822,687股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價(jià)格等具體情況協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人之一童建國(guó)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行股票的限售期有最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘�求的，公司將根�?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘�求等�?duì)限售期進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票已確定的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人之一童建國(guó)，其參與本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除此之外，尚未確定的其他發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。 

　　截至2023年12月31日，童建國(guó)直接持有公司178,405,463股股份，占股本總額的47.02%，其控制的梅山冰龍持有公司27,742,400股股份，占股本總額的7.31%；童嘉成直接持有公司1,218,000股股份，占股本總額的0.32%，童建國(guó)和童嘉成的一致行動(dòng)人童利民和童樂(lè)（未成年）分別直接持有公司3,708,600股和1,218,000股股份，分別占股本總額的0.98%和0.32%。綜上，童建國(guó)和童嘉成合計(jì)可實(shí)際支配公司212,292,463股股份，即55.95%的股份表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限且不考慮實(shí)際控制人之一的童建國(guó)擬參與本次發(fā)行所認(rèn)購(gòu)的新增股份，按截至2023年12月31日公司總股本為基數(shù)計(jì)算，則本次發(fā)行完成后，公司的總股本為493,231,645股，童建國(guó)和童嘉成仍將合計(jì)至少可實(shí)際支配公司212,292,463股股份，即43.04%的股份表決權(quán)，童建國(guó)和童嘉成仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　中信證券為永和股份2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，保薦代表人為王珺瓏、王家驥。