中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月25日訊 永東股份(002753.SZ)昨晚披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過36,500萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于2×10萬噸年蒽油深加工項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票均價(jià)的80%。 

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的對(duì)象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。 

　　本次發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)本次發(fā)行的特定對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 

　　截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。 

　　公司的控股股東為劉東良，實(shí)際控制人為劉東良和靳彩紅。截至預(yù)案公告日，劉東良直接持有公司25.83%的股份，靳彩紅直接持有公司4.49%的股份。本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)劉東良和靳彩紅持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　同時(shí)，為了保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場(chǎng)情況及深交所的審核和中國證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)情況，在符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)范圍的前提下，對(duì)于參與競(jìng)價(jià)過程的認(rèn)購對(duì)象，將控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動(dòng)人，下同）認(rèn)購數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購數(shù)量加上其認(rèn)購時(shí)已持有的公司股份數(shù)量后股份數(shù)量的上限。 

　　2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.66億元，同比下降5.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8211.46萬元，同比增長(zhǎng)38.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8132.08萬元，同比增長(zhǎng)40.35%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~131.27萬元，同比下降99.03%。

　　2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.63億元，同比增長(zhǎng)1.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.01億元，同比增長(zhǎng)157.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9885.12萬元，同比增長(zhǎng)166.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.97億元，同比增長(zhǎng)177.61%。

　　近6年內(nèi)，永東股份共計(jì)2度募資，合計(jì)募資7億元。 

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山西永東化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]864號(hào)）文核準(zhǔn)，公司于2019年10月16日向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）42,105,261.00股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為7.60元/股，實(shí)際募集資金總額為人民幣319,999,983.60元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣8,323,396.23元（不含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額499,403.77元），實(shí)際募集資金凈額為人民幣311,676,587.37元。本次非公開發(fā)行股票募集資金于2019年10月16日全部到位。本次發(fā)行對(duì)象共4名，為劉山云、高永福、廣東晉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山西永東化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4027號(hào)）文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行3,800,000.00張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100.00元/張，募集資金總額為人民幣380,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣6,287,358.50元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣373,712,641.50元。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金于2022年4月14日全部到位。